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海航正逐步出售希尔顿酒店集团股权 募资约85亿

2018-04-10

原标题:海航正逐步出售名下希尔顿酒店集团股权,募资约85亿美元

海航集团要卖掉在希尔顿全球(Hilton Worldwide)的大部分股份,如若出售成功,海航将获得逾60亿美元的资金。

据英国《金融时报》4月10日报道称,海航集团此前向美国证券交易委员会提交的申报文件显示,海航将出售其所持有的希尔顿26.1%中的部分或全部股权。

文件内容显示,海航集团拟通过二次公开发行出售其大部分持股,这部分股份数量大约在6300万股至7250万股。同时,希尔顿方面还表示,已经和海航集团达成协议,希尔顿计划直接向海航集团回购1000万股股份,并最多将回购股票的数量增加至1650万股。希尔顿将利用手中的现金、贷款和新债务来为回购这笔股份进行融资。

相对于海航出售希尔顿余下股份的价格,希尔顿的这一回购交易的价格将有1%的折让。

2016年10月,海航集团宣布将以65亿美元(约合440亿元人民币)从黑石集团的关联公司收购希尔顿约25%股权,由此海航集团将成为希尔顿单一最大股东。当时在签订收购希尔顿酒店集团股份的协议时,希尔顿酒店集团总裁兼首席执行长Christopher Nassetta曾表示,海航将是一个长期投资者和战略合作伙伴。

2017年年初,希尔顿酒店集团分拆为三家上市公司,分别为希尔顿全球(Hilton Worldwide)、Park Hotels&Resorts和Hilton Grand Vacations Inc.,海航集团在三家上市公司中持股比例分别为26.10%、25%和24.94%。

此前在收购希尔顿的股权的时候,海航集团动用了一笔贷款。据美国证券交易委员会2017年12月份的一份监管文件显示,海航集团已将用于收购希尔顿股份的贷款金额从此前的30亿美元提高到了35亿美元,贷款方则是摩根大通(NYSE:JPM)、瑞士信贷集团、德意志银行和瑞士银行集团。

目前,海航持有大约8250万股的希尔顿股份,这些股票的总价值达63亿美元。

在此次交易之前,海航集团已经将其在希尔顿分拆后的企业Park Hotels & Resorts和Hilton Grand Vacations(希尔顿分时度假酒店集团)的股份在公开市场上进行挂牌出售。

3月6日晚间,Park Hotels & Resorts Inc.公告称,海航集团出售了3450万股Park Hotels的股份,每股价格25.75美元,较最新收盘价折让1.5%。此外,海航集团还向总部位于美国弗吉尼亚州麦克莱恩市的Park Hotels卖回了1400万股股份,每股24.85美元。这些股份相当于海航集团在Park Hotels全部持股的90%,总计约12.4亿美元。

随后,海航集团继续将Hilton Grand Vacations25%的股权出售,价值约12亿美元。若交易成功,海航可从中获益约5.7亿美元,如果计入杠杆效应,利润还可能更高。但是由于海航集团之前承诺将持有Hilton Grand Vacations股份不少于两年。根据公司提交的监管文件内容显示,这份禁售协议将于2019年3月份到期。也就是说,如果海航想转手或出售所持的股份,必须先得到Hilton Grand Vacations董事会的批准。

如果海航集团上述三笔交易顺利完成,将为公司带来约85亿美元的资金。

希尔顿酒店集团是目前全球最大的酒店管理集团之一,旗下拥有13个酒店品牌,并在全球104个国家和地区拥有4700多家酒店、度假村和分时度假酒店,总计超过77万间客房。

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